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2022.06.07サステナビリティボンド発行の条件決定について

当社は、1982年の創業以来「世界から飢餓と貧困を撲滅する」ことを企業理念として掲げ、「食のインフラ」として、原材料の調達、加工、店舗への物流、お客様への提供まで自社が一貫して行う独自のマス・マーチャンダイジング・システムの構築を進め、フード業世界一を目指し国内外で事業を展開しております。かかる企業理念を実現する上で重要な課題である、①環境保全、②食品ロスの削減、③生産者・地域の社会的発展のサポートなどの活動資金を確保する為、フレームワークを制定し、資金調達を行うものです。

本日、サステナビリティボンド発行の条件が決定したため下記のとおり、お知らせいたします。

1.サステナビリティボンド概要

名称 株式会社ゼンショーホールディングス第5回無担保社債
(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)
発行年限 5年
発行額 100億円
利率 0.71%
発行日 2022年6月13日
資金使途 下記ご参照
主幹事証券会社 みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
ストラクチャリング・エージェント みずほ証券株式会社
外部評価 サステナビリティファイナンスフレームワークの策定にあたり、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所(JCR)から最上位である「SU1(F)」の評価を取得しました。

2.資金使途(新規投資充当予定金額)

分類 充当予定内容 借入金返済
充当予定金額
(2022年7月までに充当)
新規投資
予定金額
(2023年3月までに充当)
グリーン
プロジェクト
工場・外食チェーン店舗の空調設備更新・新規店舗への導入 943百万円
工場・店舗駐車場照明のLED化 124百万円
はま寿司の店舗屋根における太陽光発電設備の導入 840百万円
サステナビリティ
プロジェクト
チラー水洗浄機・コールドチェーン設備の導入 839百万円
ソーシャル
プロジェクト
はま寿司の店舗へのストレートレーン導入 6,570百万円 547百万円
フェアトレードによる生産者支援 (社会インフラ整備) ※ 84百万円

※フェアトレードによる生産者支援については、ゼンショーホールディングスとしての投資。
  その他の項目は、子会社への投融資。