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2022.06.07サステナビリティボンド発行の条件決定について
当社は、1982年の創業以来「世界から飢餓と貧困を撲滅する」ことを企業理念として掲げ、「食のインフラ」として、原材料の調達、加工、店舗への物流、お客様への提供まで自社が一貫して行う独自のマス・マーチャンダイジング・システムの構築を進め、フード業世界一を目指し国内外で事業を展開しております。かかる企業理念を実現する上で重要な課題である、①環境保全、②食品ロスの削減、③生産者・地域の社会的発展のサポートなどの活動資金を確保する為、フレームワークを制定し、資金調達を行うものです。
本日、サステナビリティボンド発行の条件が決定したため下記のとおり、お知らせいたします。
1.サステナビリティボンド概要
名称 | 株式会社ゼンショーホールディングス第5回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) |
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発行年限 | 5年 |
発行額 | 100億円 |
利率 | 0.71% |
発行日 | 2022年6月13日 |
資金使途 | 下記ご参照 |
主幹事証券会社 |
みずほ証券株式会社 野村證券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 |
ストラクチャリング・エージェント | みずほ証券株式会社 |
外部評価 | サステナビリティファイナンスフレームワークの策定にあたり、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所(JCR)から最上位である「SU1(F)」の評価を取得しました。 |
2.資金使途(新規投資充当予定金額)
分類 | 充当予定内容 | 借入金返済 充当予定金額 (2022年7月までに充当) |
新規投資 予定金額 (2023年3月までに充当) |
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グリーン プロジェクト |
工場・外食チェーン店舗の空調設備更新・新規店舗への導入 | 943百万円 | - |
工場・店舗駐車場照明のLED化 | 124百万円 | - | |
はま寿司の店舗屋根における太陽光発電設備の導入 | 840百万円 | - | |
サステナビリティ プロジェクト |
チラー水洗浄機・コールドチェーン設備の導入 | 839百万円 | - |
ソーシャル プロジェクト |
はま寿司の店舗へのストレートレーン導入 | 6,570百万円 | 547百万円 |
フェアトレードによる生産者支援 (社会インフラ整備) ※ | 84百万円 | - |
※フェアトレードによる生産者支援については、ゼンショーホールディングスとしての投資。
その他の項目は、子会社への投融資。